Este checklist reúne los accesos y datos necesarios para iniciar la implementación. Completa lo que ya tengas disponible y envíalo; nosotros revisaremos la información y comenzaremos con la configuración técnica mientras avanzas con los materiales restantes.
Antes de empezar: cómo tratamos tus accesos
Sabemos que darle las llaves de tu negocio a una agencia da nervios. Así lo hacemos:
- Nunca te pedimos contraseñas. Todo se hace por acceso delegado o de socio: nos das permiso desde tu cuenta y nos lo quitas cuando quieras, con un clic.
- Todas las cuentas quedan a tu nombre. Meta, Google, dominio, hosting, CRM y hasta la carpeta con tus fotos. Nosotros somos usuarios invitados en tu casa, no dueños.
- La pauta la pagas tú, directo a Meta. No tocamos tu dinero ni tu tarjeta. Ves cada peso en tu propia cuenta.
- Si un día te vas, te vas con todo. No hay activo que se quede secuestrado de nuestro lado.
Marca cada casilla conforme avances. Si algo no lo tienes o no aplica en tu caso, marca "No lo tengo": así sabemos qué construimos nosotros y qué falta por tu parte.
1 · Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp)
De aquí salen las campañas y las consultas. Es el bloque más importante.
Primero: agrega a Agencia WEX como socio
La invitación se realiza una sola vez. Dentro de esa misma invitación selecciona la Página de Facebook, Instagram, la cuenta publicitaria y el pixel o conjunto de datos que ya existan. Después regresa a esta lista y marca cada activo que hayas asignado.
Cómo enviar la invitación
Meta Business Suite → Configuración → Usuarios → Socios → Agregar → Dar acceso a un socio → pega el ID de Agencia WEX: 213427837791235 → selecciona los activos indicados abajo → asigna los permisos solicitados → Guardar cambios.
Dónde encontrarlo: Meta Business Suite → Configuración → Información del portafolio empresarial. En algunas cuentas aparece como “Información del negocio”. Copia el número que se muestra como ID.
Página de Facebook Indispensable
En la invitación de socio selecciona tu Página y activa permisos para contenido, mensajes y actividad de la comunidad, anuncios y estadísticas. Marca esta casilla cuando ya la hayas asignado.
Cuenta de Instagram Indispensable
En la misma invitación selecciona la cuenta profesional de Instagram y activa permisos para contenido, mensajes, anuncios y estadísticas. Debe estar vinculada a la Página de Facebook dentro de Meta.
Cuenta publicitaria Indispensable
En la misma invitación selecciona la cuenta publicitaria y activa los permisos para administrar campañas y consultar el rendimiento. No necesitamos acceso financiero para capturar tu tarjeta.
Dónde encontrar el ID
Abre el Administrador de anuncios y revisa el selector de cuentas en la parte superior izquierda. También puedes verlo en Configuración → Cuentas → Cuentas publicitarias. Puede aparecer como act_123… o únicamente como una serie de números.
Método de pago cargado Indispensable
Registra tu método de pago directamente dentro de tu cuenta publicitaria. Agencia WEX no solicita ni captura los datos de tu tarjeta; solo necesitamos confirmar que el método está activo antes del lanzamiento.
Pixel / conjunto de datos Si ya existe
Si ya existe, selecciónalo dentro de la invitación de socio y asigna permiso para administrar el conjunto de datos. Esto nos permite conservar el historial de medición. Si no existe, deja el ID vacío y nosotros lo crearemos a nombre de tu negocio.
Dónde encontrar el ID
Abre el Administrador de eventos → Orígenes de datos → selecciona tu pixel o conjunto de datos. El ID aparece debajo del nombre o dentro de Configuración. En las cuentas actuales, el ID del conjunto de datos es el mismo que el ID del pixel.
Número de WhatsApp Business Indispensable
El número al que llegarán las consultas de los anuncios.
2 · Sitio web y dominio
Aquí vive la landing que convierte la consulta en reservación.
Administrador del sitio Indispensable
Crea un usuario administrador para wexcontacto@gmail.com. Si tu sitio no es WordPress, dinos en qué plataforma está.
Hosting Si aplica
Solo lo necesitamos si hay que tocar DNS, certificados o rendimiento. Dinos al menos con qué proveedor estás.
Dónde está registrado tu dominio Indispensable
No necesitamos tu contraseña: necesitamos poder pedirte un registro DNS para la medición del lado del servidor.
Aviso de privacidad publicado Indispensable
Meta lo exige para aprobar campañas con formularios. Si no lo tienes, te pasamos una plantilla base para que tu abogado la revise.
3 · Google
Medición, y el perfil que decide si te encuentran cuando te buscan por nombre.
Google Analytics 4 Si ya existe
Agrega a wexcontacto@gmail.com como administrador de la propiedad que corresponde a tu sitio. Si todavía no tienes Analytics, lo configuraremos dentro de una cuenta de Google de tu empresa.
Cómo dar acceso
analytics.google.com → Administrar → en la columna Propiedad, abre Gestión de accesos de la propiedad → + → Añadir usuarios → escribe wexcontacto@gmail.com → selecciona el rol Administrador → Añadir.
Google Tag Manager Si ya existe
Es el contenedor desde el que configuraremos la medición. Si ya existe, agrega a wexcontacto@gmail.com. Si no existe, lo crearemos en una cuenta de Google de tu empresa para que conserve la propiedad.
Cómo dar acceso
tagmanager.google.com → Administrar → Gestión de usuarios de la cuenta → + → Añadir usuarios → escribe wexcontacto@gmail.com → activa Administrador en la cuenta → en Permisos del contenedor selecciona Publicar → Invitar. Conserva siempre al menos un administrador interno de tu empresa.
Perfil de Empresa en Google Indispensable
Nos agregas como administrador. Mucha gente que ve tu anuncio te googlea antes de escribirte: si el perfil está flojo, se pierde ahí.
Google Search Console Opcional
Nos ayuda a ver qué te busca la gente. Si no lo tienes, lo damos de alta.
Google Ads Solo plan Pro
Compártenos acceso desde tu cuenta con nuestro correo.
4 · CRM y seguimiento
Donde caen los leads y donde se ve si se convirtieron o se perdieron.
Acceso a tu CRM Si ya usas uno
Créanos un usuario. Si no tienes CRM, configuramos uno como parte de la implementación.
Quién atiende los leads Indispensable
El sistema entrega consultas; quien las cierra es tu equipo, y necesitamos saber quién es.
Correo para notificaciones Indispensable
A dónde te avisamos de cada lead nuevo y a dónde llegan los reportes.
5 · Carpeta de material
La materia prima con la que hacemos tus artes. Sin esto, no hay creativos.
Carpeta creada y compartida Indispensable
La carpeta la creas tú, en tu propio Google Drive. Tu material vive en tu cuenta y es tuyo desde el día uno: si algún día dejamos de trabajar juntos, solo nos quitas el acceso y ya.
Cómo hacerlo · 2 minutos
drive.google.com → Nuevo → Carpeta → nómbrala "WEX · [Tu negocio]" → entra y crea adentro estas 6 subcarpetas: 01 Marca · 02 Fotos · 03 Videos · 04 Oferta · 05 Testimonios · 06 Campañas anteriores → clic derecho en la carpeta principal → Compartir → escribe wexcontacto@gmail.com → cambia el rol a Editor → Enviar.
Logotipo en alta Indispensable
Súbelo a 01 Marca: PNG con fondo transparente y, si lo tienes, el vectorial (SVG o AI). Una captura del logo desde tu Facebook no sirve: se ve pixeleado en el anuncio.
Mínimo 20 fotos Indispensable
Súbelas a 02 Fotos: sin marcas de agua, mínimo 1080 px del lado corto, mezclando horizontales y verticales. Valen fotos de tu celular: lo real convierte mejor que el banco de imágenes. Lo que más funciona: clientes reales, tu equipo trabajando, el lugar donde atiendes, capturas de agradecimientos.
Videos crudos Indispensable
Súbelos a 03 Videos: vertical 9:16, sin editar y sin música. Nosotros los cortamos. No necesitas producción: necesitas material honesto.
Tu oferta escrita Indispensable
Súbela a 04 Oferta: qué vendes, a qué precio, qué incluye, qué no incluye, condiciones y temporadas. Es lo que alimenta los 6 conceptos de campaña.
Testimonios y pruebas Indispensable
Súbelos a 05 Testimonios: capturas de WhatsApp de clientes contentos, reseñas, fotos que te mandaron desde el viaje. Es lo que rompe la desconfianza del que no te conoce.
Campañas anteriores Si aplica
Súbelas a 06 Campañas anteriores: lo que ya intentaste, con o sin resultado. Nos ahorra semanas de probar lo que ya sabes que no funciona.
¿La carpeta de materiales todavía no está completa?
No te preocupes. Envía ahora los accesos y datos que ya hayas completado. Nosotros podemos comenzar con la configuración técnica mientras tú continúas reuniendo fotografías, videos, oferta y testimonios. Compártenos la carpeta en cuanto esté creada para que la producción de la campaña no se detenga.
Información recibida.
Revisaremos los accesos y datos enviados para comenzar con lo que ya esté disponible. Si falta algún elemento indispensable, te escribiremos por WhatsApp. Puedes continuar completando la carpeta de materiales en paralelo.
¿Se te atoró algo de la lista?
No pierdas media hora buscando un menú de Meta. Escríbenos y lo resolvemos contigo en una llamada corta — es literalmente parte del servicio.